Общие данные:
Загрузка осуществляется через файл обмена (TO.DBF), выгружаемый из еФарма за любой период.
Загрузка осуществляется пономенклатурно (в разрезе номенклатуры).
Отбор документов, складов и конкретной номенклатуры не предусмотрен.
В настоящий момент загружаются документы следующих видов:
- Поступление товаров и услуг
- Отчет о розничных продажах (Закрытие смены)
- Акт разукомплектации
По желанию заказчика могут быть добавлены документы следующих видов:
- Реализация товаров и услуг
- Возврат товаров поставщику
- Возврат товаров от покупателя
- Перемещение товаров
- Списание товаров
Все документы добавляются в обработку бесплатно при условии предоставления файла образца для загрузки.
Порядок работы обработки загрузки текущих данных осуществляется в два этапа:
I. Чтение данных из файла обмена
- Открываем обработку (файл-открыть или через встроенный механизм дополнительных обработок)
- Заполняем первоначальные данные:
- «Организация» – элемент справочника «Организации».
- «Вид оплаты (эквайринг)» – общий для всех складов.
- «Группа для новой номенклатуры» – папка справочника «Номенклатуры», в которую будут помещаться вновь созданные элементы.
- «Номенклатурная группа для новой номенклатуры» – элемент справочника «Номенклатурные группы», которая будет указываться для вновь созданных элементов номенклатуры.
- Ставим определенные флажки для требуемой загрузки
Примечание: все выбранные и установленные реквизиты запоминаются для конкретного пользователя и автоматически подставляются при следующем запуске обработки.
- Выбираем файл, выгруженный из еФарма (TO.DBF)
- Нажимаем кнопку «Прочитать данные из файла»
- Дожидаемся сообщения об успешном чтении данных из файла
II. Загрузка данных в программу
Проверяем соответствия загруженных данных и данных программы, загружаем данные.
- Переходим на страницу «Соответствия»
- Подстраница «Соответствие контрагентов» и проверяем все строки с контрагентами. Поиск осуществляется по наименованию.
При отсутствии контрагента в колонке «Контрагент» выбираем его из соответствующего справочника или создаем нового. Для дальнейшего автоматического заполнения контрагентов рекомендуется нажать кнопку «Записать соответствия контрагентов». В справочник контрагентов будет добавлен дополнительный реквизит «Соответствие еФарма».
Это позволить автоматически подставлять контрагента при следующей загрузке данных.
- Подстраница «Соответствие складов» и проверяем все строки со складами. Поиск осуществляется по наименованию.
При отсутствии склада в колонке «склад» выбираем его из соответствующего справочника или создаем нового. В колонке «Вид оплаты» указываем банк эквайринга, если он отличается от общего (указанного на вкладке настроек). Для дальнейшего автоматического заполнения складов рекомендуется нажать кнопку «Записать соответствия складов». В справочник складов будет добавлен дополнительный реквизит «Соответствие еФарма».
Это позволить автоматически подставлять склад при следующей загрузке данных.
- Подстраница «Соответствие единиц измерения» и проверяем все строки с единицами измерения. Поиск осуществляется по наименованию.
При отсутствии единицы измерения в колонке «единица измерения» выбираем её из соответствующего справочника или создаем нового. Для автоматического создания единицы измерения можно воспользоваться кнопкой «Создать единицы измерения». Для дальнейшего автоматического заполнения единиц измерения рекомендуется нажать кнопку «Записать соответствия единиц измерения». Т.к. справочник единиц измерения не хранит дополнительные измерения, то информация будет записана в дополнительной свойство «Соответствие еФарма».
Это позволить автоматически подставлять единицы измерения при следующей загрузке данных.
- После проверки всех соответствий нажимаем кнопку «Загрузить данные в базу» и дожидаемся загрузки всех документов.
Способы поиска элементов:
Номенклатура – Код (записан в артикул) + Наименование + Единица измерения. При отсутствии найденной номенклатуры создается новая.
Склад – Наименование (или из дополнительного реквизита).
Контрагент – Наименование (или из дополнительного реквизита).
Договор контрагента – отбор до договорам соответствующего вида (покупки или продажи), дата окончания договора действует на дату загрузки документа, основной договор. При отсутствии найденного договора создается новый.
Единица измерения - Наименование (или из дополнительного свойства).
Повторная загрузка документов:
В комментарий каждого документа добавляется дата загрузки и номер соответствующего документа из еФарма.
Поиск осуществляется по внутреннему номеру документа еФарма в комментарии и при обнаружении документ перезаписывается. При отсутствии найденного документа с соответствующим номером - создается новый.
Если в списке повторно выгруженных документов отсутствует какой-либо документ, то такой документ автоматически не удаляется и его необходимо удалить вручную.
В комплект разработки включен небольшой бонус.
Для конфигурации уровня ПРОФ и базовых конфигураций, работающих на платформе уровня ПРОФ в комплекте предусмотрено расширение, отключающее контроль соответствия установленной цены и средней цены товара. Это позволит избежать наиболее часто встречающейся ошибки при загрузке документов поступлений товаров и услуг.
Разработка поставляется с открытым кодом.
|
